上世纪80年代以来,因成熟的垃圾减量化、资源化、无害化技术,使得焚烧处理成为全球最主要的垃圾处理方式,据住建部环境卫生工程技术研究中心的统计结果显示,截至2015年4月,全国垃圾焚烧厂建成投产规模约为22万吨/日,在建约11.9万吨/日,两者合计超过“十二五”垃圾焚烧项目的目标规模。可见垃圾焚烧在我国处于高速发展时期,特别是“十二五”中对固废处理行业的支持导致垃圾焚烧进入到一个超高速的发展阶段。这样一来垃圾焚烧厂之间的竞争也急速加剧,各自都打起了价格战。2015年5月,山东新泰市的垃圾焚烧发电项目中标的垃圾处理补贴单价仅为48.00元/吨,较招标公告公布的预算控制价65元/吨降低了26%,此中标价格在国内垃圾焚烧行业属较低水准,当时引发了一定的业内热议。后来8月和9月,绿色动力环保集团股份有限公司和天津泰达环保有限公司分别以26.8元/吨和26.5元/吨的垃圾处理费拿下蚌埠市和高邮市的垃圾焚烧发电项目。早年业内认为合理的垃圾处理价格为160元/吨,两年前也认为80元/吨的价格是绝对合理的,今年5月,新泰市的中标价格仅为48元/吨,已经很低了,但8月蚌埠的26.8元/吨又突破了新低。可见垃圾焚烧价格战的激烈所在,蚌埠和高邮的处理价格都以逾越了行业底线。对此业内有很多不同的看法,有的认为如此低的价格可能会对行业不利未免会引发业内担忧,而有的认为低价是一种正常的竞争策略,当前行业的确还存在很大的成本节约空间,减少支出和成本从而降低价格让市场更具竞争力,是好事。其实,不仅在价格战上存在不同的声音,在垃圾焚烧项目本身上也存在很多争议。有的认为我国人口众多土地资源越来越紧张,生活垃圾量大,垃圾焚烧是解决问题的重要出口,而有的则认为垃圾焚烧不可避免的会产生二次污染,其中排放的有害物质已被证实具有可疑致癌性质的有二噁英、砷、铬、苯、多环芳烃、镉、铅、四氯乙烯、六氯苯、镍和萘,并且我国的垃圾焚烧厂存在标准低、监管不到位、污染超标等问题。对于垃圾焚烧社会上存在着各种看法,但迫于各种客观、主观因素我国的垃圾焚烧处理方式还会继续,但随着未来更优技术的成熟将会逐步被控制。
随着工业化进程的不断加快,矿产资源的不合理开采及其冶炼排放、长期对土壤进行污水灌溉和污泥施用、人为活动引起的大气沉降、化肥和农药的施用等原因,造成了土壤污染严重。随着科学发展观的深入贯彻落实,国家对环境保护工作越来越重视,对水、大气、土地的污染等监控力度日益加大。“十二五”规划中,节能环保已被列为七大战略性新兴产业之一,其中土壤修复被纳入环保产业的重点发展之列。我国的土壤修复技术起步较晚,区域发展不均衡,土壤类型多样化,技术方面大部分复杂度较高且需要极高的成本和费用,如下图。
从上图中可以看出土地修复技术中大部分都有成本高、费用高的缺点,说明土地修复是一个耗资巨大的工程,仅靠政府一方的资金支撑是很难的。固废处理同土地修复一样也需要大量的资金来源,因此固废处理大多采取TOT、BOT、PPP等模式。过去我们主要采取的是TOT、BOT的模式,这两种模式算是广义上的PPP模式,都是政府和私人共同完成,但他们与PPP不同的是,PPP是全程政府私营参与联合,而BOT、TOT联合的侧重点都不同。下图是三种模式的一个比较。
“互联网+”和“大数据”时代的到来,网络和固废处理也开始连接在一起,互联网在固废处理领域的运用也日益加深,可以利用互联网信息量大、信息及时等特性处理固废中的垃圾回收。2015年7月22日,格林美的回收哥“互联网+分类回收”业务正式启动,其采用O2O方式,利用手机APP、微信和网站深入我们的生活中,在个人居民、回收哥、政府、企业中共同循环,打造城市废物分类回收体系。2015年6月5日,桑德环境全资子公司北京新易资源科技有限公司所运营维护的“易再生网站”正式上线并提供相关服务,从而拓展及构建公司在再生资源领域O2O渠道平台,“互联网+环保”模式已经启动。“易再生”利用互联网技术服务于再生资源产业,线上建设再生资源信息和交易服务平台,线下建设再生资源产业园区服务平台,利用互联网及大数据等科技服务功能产生协同作用,为公众及供需双方提供行业资讯、供求信息、行情报价、企业库和行业会展等资讯。
六、固废处理行业前景
固废行业是“十二五”期间的重点行业之一,这5年期间,垃圾焚烧有很大的提升并且也比原计划超额完成很多,但因其会产生二次污染和释放可疑致癌物,人们对其都不怀好感,垃圾处理费的价格战也表明这个越来越具竞争力的市场快要饱和了,在未来特别是顺应中国国情来看,暂时还有一定的增长,但增速肯定是持续放缓的。中国面临着严重的污染问题,其中大气、水、土壤修复三大计划中,土壤修复和固废处理最息息相关,“十二五”是土壤修复产业积累技术、市场萌发的基础时期,“十三五”土壤修复产业将进入黄金时期。目前虽需要极大的投入且技术复杂还不成熟,但我国已明确了土壤修复的重要性,面对着我国众多的人口和经济的发展,土壤修复是必然的。可以说土壤修复是我国固废处理领域的一片蓝海,政府大力推进PPP模式也说明国家在土壤修复问题上十分重视,政策上更是支持,前景可谓大大的好。 “互联网+”模式与固废处理的结合是时代要求,目前已有公司开启了此模式,虽一样不成熟,但互联网在我们生活中的深入足以对固废领域产生影响,未来是很有发展潜力的。
从上图可以看出,从“六五”到“十二五”期间环保投资占同期GDP的比重从0.5%左右升至了1.5%左右,翻了三倍,可以看出国家对环保的重视在不断加大。在我国GDP依旧保持高速增长的基础上,随着环保投资占比逐年提高,“十二五”期间我国环保产业投资规模预计达到3.4万亿元,其中固废处理行业达到8000亿元,较“十一五”期间约翻两番,占比方面仍旧不及水、气方面的行业规模,应该是出于更加迫切些,但固废相对来说将来的发展空间更大。这些都表示了国家对环保行业的重视和支持,《国家环境保护“十二五”规划》提出,要推进固体废物安全处理处置,包括提高生活垃圾处理水平、加大工业固体废物污染防治力度、加强危险废物污染防治等。行业前景是非常不错的,但行业的发展也存在很多的不利因素,如技术创新薄弱,专业人才培养滞后,行业标准体系有待健全等等,未来拥有自主知识产权,强大的研究实力和产业链优势的企业发展空间、速度都会更快更好。
七、总结
固废里面许多污染物都无法从产生源进行杜绝,更多的是涉及后续无害化、资源化的处理,固废处理的许多细分行业还处于起步和高速发展阶段,政策扶持逐步加码,利好陆续推出,广阔的市场空间逐步形成。对于起步阶段的子行业的公司应当看重其先发优势和天然垄断优势;高速成阶段的子行业看重业务开拓能力与技术实力。成熟阶段的子行业更看重经营模式优势,如快速介入特许经营模式的公司,并具备成长成为全国性环保企业潜质的公司。不管怎样在未来能优化整合诸多资源的企业才是值得关注的,像PPP、BOT、TOT模式的灵活运用,将互联网能完美的融入渠道之中,强大的技术优势,领先完善的运营设计优势的企业。
垃圾焚烧处理
我国城市垃圾清运量和无害化处理率处于稳步上升态势,2013年我国超过80%的城市垃圾实现了无害化处理,垃圾焚烧处理率也超过25%。在这个细分行业里拥有技术优势和强劲拿单能力的公司最有可能维持高速增长,在行业中脱颖而出。
再生资源领域
再生资源领域主要是对废旧汽车、废旧家电等进行拆解,回收金属、橡胶等原材料,提供于下游客户。但是近年来金属原材料价格方面一直低迷,下游企业的需求也不振,短期内资源再生领域的业绩增长有限。主要看点还是在废旧汽车拆解、废旧电池的再利用。
土壤修复行业
2015年土壤修复行业相比环保其他细分领域,呈现出相对高增长的态势。下半年,随着“土十条”的颁布临近,土壤修复这一蓝海市场有望得到政策助推,带动具有项目、技术、资本优势的相关上市公司获得业绩的高增长。整个产业链也是涉及设备、技术咨询、修复工程、药剂、检剂等。
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